Cine e Quadrinhos

Em 1947, o Dr. Rossiter, um cirurgião plástico, foge da Inglaterra após uma cirurgia mal sucedida em Evelyn Morley. Ele assume a identidade de Dr. Schüler na França, onde se alia a Vanet, dono de um circo, e realiza uma cirurgia em sua filha, Nicole.

Schüler transforma o circo, recrutando criminosos desfigurados e oferecendo cirurgias em troca de trabalho. Uma década depois, o circo é um sucesso, mas artistas que tentam sair morrem em "acidentes". Magda von Meck é morta em um ato de arremesso de facas, e Elissa Caro, uma ex-prostituta com cicatrizes, torna-se a nova estrela.

Schüler se apaixona por Melina, uma mulher desfigurada por ácido, e planeja se casar com ela. O Inspetor Arthur Ames investiga as mortes, e Nicole revela que Schüler a operou quando criança. Elissa descobre a verdadeira identidade de Schüler e tenta chantageá-lo, mas é morta durante um ato de balanço de corda.

Após um ataque de gorila, Schüler ordena que seus assistentes, Angela e Martin, o operem. Evelyn Morley visita o circo e reconhece Schüler, que mata Angela e é atacado por um gorila solto por Martin. A polícia chega, e Schüler tenta fugir, mas é atropelado por Evelyn, que busca vingança. Suas últimas palavras são para Melina.